为配合第二次西征，太平军在皖南发动的首次战斗。
辅王杨辅清部在东征苏常中经江苏宜兴折入皖南，于1860年6月23日击败清总兵米兴朝，占领广德。不久，与攻占泾县之赖文鸿、古隆贤部会合，于7月16日统军2万，开始进攻宁国府。
18日至30日，太平军接连攻城，清军提督周天受婴城固守，战斗持续到月底。8月16日，在宁国府城四门再次激战，太平军仍未能攻占该城。
9月间，曾国藩遣张运兰率军由祁门取道旌德援救宁国。太平军赖文鸿部进行阻截。
太平军李世贤部4万余人从浙江石门、桐乡入皖南，协助杨辅清军攻城。23日，太平军在城北40华里竹塘击败清副将朱景山部，25日，破城北庙埠清军营盘，断敌粮道。29日，太平军毙提督周天受、署皖南道福咸、宁国知府颜塘文、宣城知县王乃晋等，攻克宁国府。
