前身是胡宗南部第一师西北补充旅。民国二十六年(1937)秋改为191师。二十九年秋改为十八混成旅。旅长徐汝诚。三十二年六月，受第八战区长官派遣，由兰州调新疆。10月，全旅进驻哈密，接替苏联红八团防务。这是国民党中央军队的第一次入新。三十三年四月二日，该旅陆续开往奇台驻防，并改编为新46师。防区东至木垒，西至孚远县(今吉木萨尔)。三十四年十月，该部调绥来(今玛纳斯)抵御三区革命军。三十六年负责迪化(今乌鲁木齐)警备任务，师长罗恕人。